Группа ВТБ объявляет результаты деятельности по МСФО за 2013 год

Группа ВТБ опубликовала консолидированную финансовую отчетность с заключением независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «На фоне непростой экономической ситуации мы продемонстрировали сильный финансовый результат, обеспеченный значительным ростом прибыли ключевых бизнес-линий Группы ВТБ. Размещение новых акций ВТБ в мае 2013 года позволило нам укрепить капитал и продолжить развитие наших основных бизнесов, одновременно оптимизируя уровень принимаемых на себя рисков. В условиях неопределенности внешней среды основными приоритетами ВТБ становятся контроль над издержками и получение дополнительного синергетического эффекта от интеграции. В настоящий момент мы завершаем работу над новой трехлетней стратегией Группы, которая будет объявлена в первой половине апреля текущего года. Особый акцент в стратегии будет сделан на повышении эффективности бизнеса и ограничении роста расходов».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

В млрд руб.

2013 г.

2012 г.

Изменение, в % или п.п.

4 кв.

2013 г.

4 кв.

2012 г.

Изменение, в % или п.п.

Чистые процентные доходы

323,0

246,0

31,3%

89,8

71,7

25,2%

Чистые комиссионные доходы

55,4

48,3

14,7%

16,5

14,1

17,0%

Операционные доходы до создания резерва

429,3

358,7

19,7%

148,0

105,3

40,6%

Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов

(96,9)

(59,4)

63,1%

(24,1)

(14,4)

67,4%

Чистая прибыль

100,5

90,6

10,9%

54,5

30,4

79,3%

Возврат на капитал (ROE), %

11,8%

13,7%

(1,9 п.п.)

23,7%

16,8%

6,9 п.п.

Группа ВТБ продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли по итогам 2013 г. и в 4 квартале 2013 г. на фоне значительного роста баланса и сильной динамики основных статей дохода.

Увеличение чистых процентных доходов в 2013 г. было в основном обусловлено ростом объемов кредитования, а также расширением чистой процентной маржи. В 2013 г. чистая процентная маржа составила 4,5% по сравнению с 4,2% за 2012 г. В 4 квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,7%, увеличившись на 20 б.п. с 4,5% за 3 квартал 2013 г.

Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых за 2013 г. составили 27,0 млрд руб. и 17,9 млрд руб. или 48,4% и 32,1% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций) соответственно.

На фоне замедления темпов экономического роста в России стоимость риска увеличилась до 1,6% в 2013 г. по сравнению с 1,2% в 2012 г. Во 2 полугодии 2013 г. Группа ужесточила политику управления рисками в розничном кредитовании, а также повысила требования к заемщикам крупного и среднего бизнеса, сосредоточившись на клиентах с высоким кредитным качеством. В результате в 4 квартале 2013 г. и 2 полугодии 2013 г. стоимость риска составила 1,5% (по сравнению с 1,8% в 1 полугодии 2013 г.).

Чистый результат по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 20,5 млрд руб. в 2013 г. Данный результат был достигнут преимущественно благодаря прибыльным проектам private equity, в том числе успешным сделкам по выходу из ряда активов и снижению уровня риска инвестиций.

Расходы на персонал и административные расходы составили 210,9 млрд руб. в 2013 г., увеличившись на 16,4% по сравнению с 181,2 млрд руб. в 2012 г. в соответствии с темпами развития розничного бизнеса Группы.

Отчет о финансовом положении

В млрд руб. или в %

31 декабря 2013 г.

30 сентября 2013 г.

31 декабря 2012 г.

Изменение за 2013 г., в % или в б.п.

Изменение за 4 кв. 2013 г., в % или в б.п.

Активы

8 768,5

8 486,5

7 415,7

18,2%

3,3%

Кредиты и авансы клиентам до вычета резерва

6 330,1

6 019,3

5 084,8

24,5%

5,2%

Корпоративные кредиты

4 809,3

4 602,6

3 964,6

21,3%

4,5%

Кредиты физическим лицам

1 520,8

1 416,7

1 120,2

35,8%

7,3%

Средства клиентов

4 341,4

4 323,5

3 813,4

13,8%

0,4%

Средства корпоративных клиентов

2 548,0

2 657,6

2 379,3

7,1%

(4,1%)

Средства физических лиц

1 793,4

1 665,9

1 434,1

25,1%

7,7%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

4,7%

5,4%

5,4%

(70 б.п.)

(70 б.п.)

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

10,9%

10,3%

10,1%

80 б.п.

60 б.п.

Коэффициент достаточности капитала

14,7%

14,1%

14,4%

30 б.п.

60 б.п.

Динамика активов была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. Доля кредитов и авансов клиентам в активах увеличилась до 68,1% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах увеличилась до 84,3% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 82,1% на 31 декабря 2012 г.

В соответствии со стратегией увеличения доли относительно более маржинального розничного бизнеса в активах и доходах Группы, объем кредитов физическим лицам составил 24,0% от совокупного кредитного портфеля на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 22,0% на начало 2013 г.

Показатели качества активов улучшились в результате ужесточения политики Группы в сфере кредитования и управления рисками, а также увеличения объемов списания неработающих кредитов (NPL) во 2 полугодии 2013 г. Доля NPL в кредитном портфеле, включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо», (далее «совокупный кредитный портфель») снизилась до 4,7% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 5,4% на 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 5,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 6,1% на начало 2013 г. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.

В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в непроцентные активы. В частности, ВТБ Капитал успешно вышел из ряда крупных проектов private equity, в том числе в секторах недвижимости и информационных технологий. Объем инвестиций Группы в акции в течение 2013 г. снизился на 37,4%, достигнув 65,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г.

В мае 2013 г. Группа выпустила новые обыкновенные акции на сумму 102,5 млрд руб., которые были размещены исключительно на Московской Бирже. Данная сделка, наряду со значительным объемом прибыли, полученной в течение последующих кварталов, позволила Группе ВТБ укрепить капитальную базу. Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 14,7% и 10,9% соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Розничный бизнес

В 4 квартале 2013 г. Группа успешно завершила присоединение ТрансКредитБанка к ВТБ24, в результате чего клиентская база ВТБ24 увеличилась приблизительно на 1,8 млн новых розничных клиентов, а в его сеть продаж вошли 259 новых офисов.

В 4 квартале 2013 г. ипотечные кредиты стали наиболее быстрорастущим сегментом розничного кредитного портфеля Группы (ранее таким сегментом были необеспеченные кредиты). По состоянию на 31 декабря 2013 г. доля ипотечных кредитов в совокупном объеме кредитов физлицам достигла 35,5% по сравнению с 34,1% на 30 сентября 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.

Розничный кредитный портфель Группы ВТБ

В млрд руб.

31 декабря 2013 г.

30 сентября 2013 г.

31 декабря 2012 г.

Изменение за 2013 г., в %

Изменение за 4 кв. 2013 г., в %

Кредиты физическим лицам до вычета резерва

1 520,8

1 416,7

1 120,2

35,8%

7,3%

Ипотечные кредиты

539,9

482,8

390,7

38,2%

11,8%

Кредиты наличными, кредиты по кредитным картам и прочие кредиты

844,8

804,6

624,3

35,3%

5,0%

Кредиты на покупку автомобиля

133,2

126,9

102,0

30,6%

5,0%

Договоры обратного «репо»

2,9

2,4

3,2

(9,4%)

20,8%

Увеличение объемов розничного кредитования сопровождалось работой основного розничного банка Группы, ВТБ24, по изменению структуры кредитного портфеля, ужесточению процедуры выдачи кредитов и снижению доли клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы») в беззалоговом кредитовании. Это способствовало улучшению качества розничного кредитного портфеля Группы. В 4 квартале 2013 г. стоимость риска в розничном кредитном портфеле снизилась до 1,9% по сравнению с 3,2% в 3 квартале 2013 г. и 3,1% за 2013 г.

Значительному росту розничного депозитного портфеля в 4 квартале 2013 г. отчасти способствовало изменение предпочтения российских вкладчиков в пользу крупных системообразующих банков. После отзыва Банком России лицензий ряда малых и средних банков в 4 квартале 2013 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало ВТБ24 в качестве банка-агента для выплат страхового возмещения вкладчикам некоторых из этих банков. Количество клиентов, получивших выплаты АСВ и разместивших средства во вклады ВТБ24, в 4 квартале 2013 г. превысило 40 тысяч человек, а доля таких вкладов в новом привлечении средств физлиц ВТБ24 составила примерно 5%.

Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 в течение года увеличился на 44,0% до 308,3 млрд руб., что составляет примерно 17% от общего объема средств физических лиц Группы на 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2013 г. совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) превысило 1 600, сеть банкоматов данных банков объединяла более 12 000 устройств.

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)

В 2013 г. Группа продолжала наращивать корпоративный кредитный портфель. Основным драйвером роста корпоративного кредитования были сделки с высококачественными заемщиками. Для клиентов с относительно низкими рейтингами или высокой долговой нагрузкой Банк ВТБ ввел более строгие лимиты кредитования.

В 2013 г. Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 150 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 1 150 юридических лиц. Команда ГТБ на протяжении 2013 г. запустила ряд новых продуктов, в том числе дополнительные услуги в рамках сервисов SWIFT и депозитные продукты. Важным приоритетом для ГТБ оставалось развитие документарного бизнеса Группы. В 2013 г. гарантийный портфель Группы увеличился на 41,0% до 802,3 млрд руб.

В рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по переводу около 900 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.

По итогам 2013 г. ВТБ Капитал закрепил позиции ведущего инвестиционного банка России, заняв первые места в рэнкингах Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по сделкам M&A в России, странах СНГ и Центральной и Восточной Европе, успешно завершив 23 сделки общим объемом 25,0 млрд долларов США (доля рынка — 15%).

Согласно Dealogic ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов долговых выпусков для эмитентов из Центральной и Восточной Европы, России и стран СНГ, организовав с начала года 121 размещение на сумму 20,6 млрд долларов США и заняв 11,6% рынка. На российском рынке долгового капитала ВТБ Капитал провел 91 размещение на сумму 12,3 млрд долларов США, заняв 25,7% рынка. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав 7 сделок объемом 2,3 млрд долларов США и заняв 22,5% рынка.

 

В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2013 г. ВТБ Капитал стал лучшей инвестиционной компанией на рынке прямых инвестиций в России по версии журнала Private Equity International.