АИЖК и Сбербанк готовят сделку по Фабрике ИЦБ на 50 млрд рублей

В рамках подготовки сделки секьюритизации Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (дочерняя компания АИЖК) и Сбербанк подписали договор купли-продажи пула ипотечных кредитов на сумму 50 млрд рублей. Документы направляются на регистрацию в Банк России.

Сделка является самой крупной за всю историю секьюритизации на российском ипотечном рынке. Под залог ипотечного портфеля планируется выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг. Структура сделки представляет собой новый инструмент однотраншевой секьюритизации, в полном объеме гарантированный АИЖК.

Сбербанк сохраняет за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками, продажа пула ипотечных кредитов никак не отразится на качестве обслуживания клиентов банка.

Ранее Сбербанк стал первым банком, подписавшим с АИЖК меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Фабрика ИЦБ». В ближайшее время Сбербанк станет первым государственным банком, который проведет секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма.

АИЖК рассматривает облигации «Фабрики ИЦБ» как одно из наиболее перспективных направлений развития рынка секьюритизации.

Справочно: Для АИЖК реализация этой стратегической инициативы является основным направлением деятельности на рынке ипотечных ценных бумаг. Агентство планирует активно расширять объемы эмиссии однотраншевых облигаций в рамках «Фабрики ИЦБ», совершенствовать механизмы выпуска и регулирования рынка ИЦБ. Стандартизация и упрощение процедур выпуска, снижение стоимости и сроков подготовки сделок, а также создание благоприятной регуляторной среды позволят сформировать новый рынок однородных, высоколиквидных и надежных ипотечных ценных бумаг.